振込口座の確認（国内）¶
概要¶
- 新規エキスパートの振込口座を確認し、freeeに登録する
- 初回取引時に実施
- 外国籍の方はfreee経由での振り込みではないため対象外
手順¶
ステップ1: freeeで口座情報未登録のエキスパートを確認¶
freeeの買掛金レポートにアクセスし、口座情報が登録されていないエキスパートを確認する。
ステップ2: 対象者のメールアドレスを確認¶
CloudSignにアクセスし、該当者との契約書からメールアドレスを確認する。
ステップ3: 口座情報の確認メールを送付¶
- To: エージェント
- Cc: m.fukunaga@xcare-medical.com, y.uchimura@xcare-medical.com
確認メールテンプレート
**件名：** 振込先口座のご確認について
```
【XXXXXXXXXXXX】 様
いつも大変お世話になっております。
xCARE 経理担当でございます。
平素は弊社に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、先月稼働分の報酬のお支払いが今月末日にございます。
今回が初回のお取引となります為、恐れ入りますが、下記お振込先口座情報を
ご教示いただけますでしょうか。
【お振込先口座】
銀行名：
支店名：
口座種別：
口座番号：
受取人名(カナ)：
お忙しい中、恐れ入りますが、ご確認の程、何卒よろしくお願いいたします。
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メディカル業界に特化したExpertプラットフォーム
https://xcareplatform.com/
株式会社xCARE(クロスケア)
経理担当
本社：〒150-0011 東京都渋谷区東一丁目31番19号 マンション渋谷並木橋304
TEL ：03-6555-4031
HP ：https://www.xcare-medical.com/
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ステップ4: Asanaタスクを起案¶
Asanaで「xxx様 振込先口座確認」タスクを作成する。
ステップ5: 確認後お礼メールを送付¶
口座情報の返信を受領したら、お礼メールを送付する。
お礼メールテンプレート
```
【XXXXXXXXXXXX】 様
お世話になります。
早々にご連絡いただき、誠にありがとうございます。
月末にご連絡いただきました口座宛にお振り込みをさせていただきます。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
```
ステップ6: freeeへ口座情報を登録¶
freeeの支払い設定で、振込先口座情報を登録する。支払元口座は原則PayPayを選択。
ステップ7: Asanaでチェック依頼¶
freeeの取引先URLとメール本文を添付し、Asanaタスクでチェックに回す。