着金確認

概要

• Slackで着金確認の依頼を受けたら、freeeで入金状況を確認して報告する
• 依頼ベースで随時実施

手順

ステップ1: Slackで依頼内容を確認

Slackで着金確認の依頼メッセージを確認し、対象の案件・金額・入金予定日を把握する。

ステップ2: freeeにログイン

freee にログインし、スワル株式会社の事業所を選択する。

ステップ3: 口座データを同期

freeeトップページで口座の同期ボタンを押し、最新の入出金データを取得する。

• 同期後、反映まで 1〜2分 待つ

ステップ4: 入金明細を確認

自動で経理 > 未処理の入金一覧 を開き、依頼のあった案件に該当する入金を探す。

• 取引先名・金額・日付で照合する
• 完全一致でなくても、それらしい入金があれば候補として報告する

ステップ5: Slackで結果を報告

確認結果をSlackで依頼者に返信する。

• 入金あり: 該当部分のスクリーンショットを添付して報告
• 入金なし: 入金が確認できなかった旨を報告

注意事項

• 口座同期の直後は反映されていない場合があるので、少し待ってから確認すること
• 振込名義と取引先名が異なるケースがあるため、金額や日付も合わせて照合する