初期費用の分割着金登録¶

概要

分割データについて適切に管理するために、分割の場合は事前に着金予定日と着金予定額を登録する。

⚠️ タスク起動条件は以下 新規エージェントから、初期費用が分割払いで、初回支払が発生した場合にタスクが立つ。

＝着金登録タスクで、初回着金登録をすると本タスクが発生。

🚨イレギュラーで初回0円の人もいる🚨 分割だけど初回支払い額が０円の人が中にはいるらしい。。その場合の初回着金登録はセールス側で実施されるため、初回着金登録をしてないのに分割登録タスクが出てたらこれの可能性あり。要注意。

手順

1️⃣ Asanaにタスクがたつので、Spreadsheetと情報を確認

2️⃣ 情報Airtable(asana記載)から該当者の情報を全部コピーしSpreadsheetに貼り付け

3️⃣ 自動で一回当たりの支払額・次回支払日が計算される 一回当たりの支払額は(初期費用-支払済額)/(支払回数-支払済回数)で計算される。

端数が出る場合や通常とは異なる金額になる場合は、初期費用などが誤ってる可能性がある。クレカはStripe、振込はLステップで送付してる明細書を確認し、初期費用や支払回数が誤っていないかを確認する。

🚨イレギュラー🚨初回0円の人🚨 次回から実際の支払いが発生するので、支払回数を「表示の+1の回数」に修正

4️⃣ Airtableへ取り込み データに問題がなければ

importのシートをダウンロード（csv）して、不動産/人材のAirtableにデータを取り込む

Asanaに対象の事業のURLが添付されているのでそこからアクセス。

なお、取り込む際は、条件が変わるため通常の顧客とは別の窓からImportするように。

5️⃣ Asanaにチェック回す

⚠️ 情報airtableに何もデータがない場合

原因・・・

上記どちらかなので、以下で該当者を特定の上どのケースか確認して茨木さんに確認依頼。

⚠️ 取り込み間違ったの修正 各airtableで、該当者でフィルターかける

表示されたら間違ってるデータをdelete