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振込リマインド対応(最終営業日)

概要

ラクスムの初期費用について、クレジットカードは自動で決済されるが、銀行振込の場合は主体的に振り込む必要がある。

そのため、忘れないようにリマインドを送付する。

手順

1️⃣ リマインド対象者の確認 不動産:https://airtable.com/appchEgmgQG7JDtxe/tblEUECSruyfmcKJW/viwe2hVEoWCNSLDek?blocks=hide

人材:https://airtable.com/app3ZAgvOGxf1bjIm/tblRbjxyAXL1HEVtM/viw9a7V07V3oQAqRd?blocks=hide

2️⃣ Lステップに遷移し直近のメッセージを確認 URLからLステップに遷移し、支払の相談や連絡がないことを確認する。

相談などのやり取りがある場合は、確認、リスケなどがあった場合は鈴木にエスカレーション。

⚠️ 調整しているにも関わらず機械的にメッセージを送るとクレームに繋がるのでしっかり確認を!

3️⃣ テンプレートを送付しチェック 送付して問題ない方の場合は、Airtableの督促メッセージをコピーしLステップで送付しチェック

貼り付け後にカンマを削除。また金額などが個別で設定されているため、必ず誤送付がないように1件づつ確認して送付。