口座振替ファイルの作成¶

概要

毎月月初に、前月申込のあった企業の口座振替情報を記録する

手順

1️⃣ 当月作業ファイルの作成 - ハウスマートで下記を開く

2️⃣ 対象企業の確認とリスト追記 1. 以下のアプラスへの返送日が前月中旬のデータを確認、社名コピー

3️⃣ 口座振替依頼書の情報を確認＆登録 １or２の方法で口座振替依頼書を確認

１、hubspot「取引画面」で、対象企業を検索し添付ファイル欄に　　　　「口座振替依頼書」があるか確認

２、取引画面に添付なかったら、プライマリの会社で添付を確認