振込の督促①¶

概要

着金期日になっても振り込みがない顧客に対して督促を行う。

⚠️ 振込日当日リマインドに対して返信があるようなケースは、機械的にリマインドは送らず、確認すること

手順

1️⃣ リマインド対象者の確認 月初において月末振込期日でまだ振り込みが行われていない方を確認する。月初の振り込みを処理した上で夕方ごろに対応する。

2️⃣ Lステップに遷移し直近のメッセージを確認 URLからLステップに遷移し、月末のリマインドメッセージ以降、支払の相談や連絡がないことを確認する。

相談などのやり取りがある場合は、確認、リスケなどがあった場合は鈴木にエスカレーション。

⚠️ 調整しているにも関わらず機械的にメッセージを送るとクレームに繋がるのでしっかり確認を！

3️⃣ テンプレートを送付しチェック 送付して問題ない方の場合は、Airtableの督促メッセージをコピーしLステップで送付しチェック

貼り付け後にカンマを削除。また金額などが個別で設定されているため、必ず誤送付がないように1件づつ確認して送付。