自動登録ルールの修正（既存取引）

概要

freeeの自動登録ルールを適切に整備しておくことで、freeeの手間を最低限に抑え、ミスのない処理が可能となる。

手順

1️⃣ 対象仕訳の確認 自動で経理で「自動登録ルールに合致」となっているものは、すでにルールが存在する。現在のルールを修正したい場合に本マニュアルの手順が必要。

以下の例では、「プリントパック_烏丸」の場合は

消耗品費

株式会社プリントパック

連蔵_烏丸店⇦追加

としたい

2️⃣ 仕訳を修正 仕訳画面を開き、修正したい内容で仕訳を上書き

3️⃣ 自動登録ルールを編集にチェック チェックをして登録

4️⃣ ルールを編集 元々はクレカ利用明細の適用で判別していたが、今回はどこの店舗が使ったかも特定したいため、取引内容を「ｲﾝｻﾂﾂｳﾊﾝﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾟｯｸ」から、「プリントパック_烏丸」に変更。

UPSIDERは、前半が決済名、後半がカード名となっており、Octagonでは店舗ごとの経費については全て後半に「_烏丸」や「_水無瀬」とつけており、また実物のカード以外は、サービスごとにカードを作成している（Amazon, エアレジ他）ため、カード名で自動で経理を特定が可能。